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山水水泥拟发行3-4亿美元五年期债券 |
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类别：国际水泥|招商引资
日期：2012-4-18
来源：搜狐网
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据汤森路透旗下IFR报导，中国水泥生产商山水水泥集团正在考虑发行五年期附第三年末发行人赎回权债券，拟融资3-4亿美元。该债券票息约为10.75％左右。
该144A/Reg S债券的一系列路演活动今日在美国结束。中国制造业的其它潜在发行人也对该债券予以密切关注。
山水水泥已经聘请瑞士信贷、德意志银行、汇丰和摩根大通担任共同主承销商和簿记管理行。债券的路演上周已经在亚洲和欧洲进行。
该公司计划用融资收入对部分现有债务进行再融资。去年该公司通过发行票息为8.5％的五年期债券融资4亿美元。本次债券价格预计为96，到期票息为9.7％。因此，如果考虑到收益率曲线延伸的20-30个基点，新债券至少折让75个基点。折让幅度可能在62.5-87.5个基点的区间，取决于官方参考价格是10.625％还是10.875％。
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